“هيرميس” تعين مستشارا ماليا لصفقة استحواذ بنك أبوظبي الأول

عينت المجموعة المالية هيرميس القابضة،  جولدمان ساكس مستشارا ماليا للشركة لتقديم المشورة بشان عرض بنك أبوظبي الأول.

إضافة إلى اختيار white- case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء الغير المقدم من بنك أبوظبي الأول بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

أكد مجلس الإدارة في بيان  أن عرض الشراء المقدم من بنك أبوظبي الأول الذى يعد واحدا من أكبر وأنجح المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو شهادة على قوة ونجاح نموذج الأعمال الذي قامت المجموعة المالية هيرميس ببنائه وتنميته على مدى سنوات عديدة.

وتم السماح لبنك أبوظبي الأول بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية، شريط الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وتم تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبوظبي الأول بعرض شراء إجباري، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

وتلقت المجموعة المالية هيرميس القابضة، مطلع الشهر الجاري عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبوظبي الأول، البنك الرائد والأكبر بدولة الإمارات العربية المتحدة، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن %51 من أسهم رأس مال الشركة المصدرة، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم. ويكون إتمام الصفقة وتحديد السعر النهائي مشروطا بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة والحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري على كامل أسهم الشركة، وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992.

وجاء العرض إيمانا بأهمية الشركة ومركزها المالي، ودورها الاستراتيجي في أسواق المال بمصر والمنطقة.

أرباح هيرميس
وحققت هيرميس القابضة صافي ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 849.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة المحققة خلال التسعة أشهر ليصل إلى 5.19 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 4.69 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً خلال الفترة بلغت 126.61 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 178.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

وبدأت العروض المقدمة للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس منذ ما يقرب من عشر سنوات، من خلال صفقتين، واحدة من قبل إحدى الكيانات ذات الأغراض الخاصة تسمى بلانيت آي بي، والأخرى من قبل مصرف كيو إنفست القطري، الذي قيم عرض بقيمة بلغت 417 مليون دولار أمريكي بنسبة 40% من القيمة السوقية منتصف 2012.

وشملت تلك القيمة المقدمة من كيو إنفست القطري للاستحواذ على هيرميس، الاستحواذ على الكيانات التابعة وهي الوساطة في الأوراق المالية، والبحوث، وإدارة الأصول، وبنوك الاستثمار، وتمويل أعمال البنية التحتية، بالإضافة إلى حصتها البالغة 64% في بنك الاعتماد اللبناني، والحصة البالغة 19% في سوديك والنقدية، ومبنى المقر الرئيسي للشركة في القرية الذكية.

وكانت القيمة السوقية المقدرة من كيو إنفست القطري حوالي 1.3 مليار دولار، وبالمقارنة، فإن العرض المقدم حين ذاك من بلانيت آي بي كان يقيّم جميع أعمال هيرميس بقيمة ضمنية أقل تبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي، وتمت الموافقة على عرض كيو إنفست من قبل مساهمي هيرميس، لكنه لم يفلح في الحصول على الموافقات التنظيمية.